人类孤儿李二牛被小妖掳走，以妖丹伪装成蛟魔王之子“璋”，被迫送入压龙山冒充妖怪学法。他化形完美，成为离束先生器重的“学霸”，并与厌恶人类血统的半妖白虎斑斑结下情谊。九年过去，他随妖狩猎人类，暗中救人，身份逐渐暴露。蛟魔王夫妇遭诛，蛇妖曲戾当众揭穿他。李二牛被迫突围，杀出妖群，最终重返人间。