师徒二人途经观音禅院丢失锦斓袈裟，悟空请来观音收服黑熊精；行至高老庄收服猪八戒，三人大战黄风怪后又在流沙河收沙悟净，取经四人小队正式集结。路上历经四圣试禅心、大闹五庄观，后因三打白骨精，唐僧误会悟空，忍痛将其逐走，故事在师徒矛盾冲突中传递成长与向善的道理。