1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，各方势力、各国间谍汇聚上海，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员“于堇”在同为情报员的恋人“谭呐”的帮助下，与日军间谍斗智斗勇，成功将日军情报传递出去，为中国抗日战争做出了贡献。