永志眼睁睁的看着慧儿被日军残害致死，他心中充满了对老嘎的怒火，继而向父亲举起了枪。老嘎心中愧疚，但始终不肯道歉。永志参加了抗日队伍，老四为救永志被日军打死，永志受伤被抬回家中。日军要进攻清风岭，老嘎为了联合二脑袋和许三骨棒保住清风岭，他安抚住七巧又劝说许三骨棒向七巧赔礼道歉。翠翠对永志一直倾心，永志不为所动。
为了保全大局，七巧假意接受了许三骨棒的道歉。翠翠赖在永志的房里不走，杜二脑袋见状和老嘎商量婚事。老嘎想把翠翠和永志的婚事推迟两年，但杜二脑袋撂下狠话，结不成亲，以后日军来了就各顾各的。老嘎让妻子去劝说永志，永志坚决不同意，更加深了对老嘎的仇恨。老嘎强行举办婚事，在婚礼当日他把永志锁在房中，并让永清替永志去迎娶翠翠。
翠翠被送入洞房，永志蒙头大睡。七巧看到秀春母子生活的惨状，她内心久久不能平静。翠翠被永志骂出房间，七巧安慰翠翠，翠翠表示不管等多久都要等到永志喜欢自己。北村下令铲平清风岭，老嘎带领众人与日军拼杀，并让人通知杜二脑袋和许三骨棒前来支援。二叔不肯上山躲藏，老嘎的小女儿玉儿去找二叔，不料玉儿在老嘎的眼前被炸死，老嘎对日军的仇恨加深。
得知女婿为日本人卖命，老嘎让慧珠劝女婿辞去官职。杜二脑袋的儿子负伤身亡，翠翠回家奔丧。翠翠从娘家回来后，永志跑了。永志回来时，他却从县城风月场所带回风尘女子丁香，并到处招摇说丁香是自己的老婆，老嘎被气的没有办法。永志的行为让老嘎伤透了心，他找王思恺商量对策，王思恺劝老嘎任永志闹去，丁香到时自会走，老嘎只好听从。
二脑袋要带翠翠回家，与清风岭一刀两断，但是翠翠却不愿离开。二脑袋无奈离去，老嘎夫妻对翠翠愧疚认其为女儿。永志想打发丁香走，没想到丁香竟想给永志做老婆，永志只好躲到马圈里。赵妻劝说丁香离开赵家，得知丁香的悲惨遭遇不禁心生同情。丁香离开，她刚走出村口就被进攻的日军抓住。日军带着抓来的人奔向清风岭......
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