永志眼睁睁的看着慧儿被日军残害致死,他心中充满了对老嘎的怒火,继而向父亲举起了枪。老嘎心中愧疚,但始终不肯道歉。永志参加了抗日队伍,老四为救永志被日军打死,永志受伤被抬回家中。日军要进攻清风岭,老嘎为了联合二脑袋和许三骨棒保住清风岭,他安抚住七巧又劝说许三骨棒向七巧赔礼道歉。翠翠对永志一直倾心,永志不为所动。
为了保全大局,七巧假意接受了许三骨棒的道歉。翠翠赖在永志的房里不走,杜二脑袋见状和老嘎商量婚事。老嘎想把翠翠和永志的婚事推迟两年,但杜二脑袋撂下狠话,结不成亲,以后日军来了就各顾各的。老嘎让妻子去劝说永志,永志坚决不同意,更加深了对老嘎的仇恨。老嘎强行举办婚事,在婚礼当日他把永志锁在房中,并让永清替永志去迎娶翠翠。
翠翠被送入洞房,永志蒙头大睡。七巧看到秀春母子生活的惨状,她内心久久不能平静。翠翠被永志骂出房间,七巧安慰翠翠,翠翠表示不管等多久都要等到永志喜欢自己。北村下令铲平清风岭,老嘎带领众人与日军拼杀,并让人通知杜二脑袋和许三骨棒前来支援。二叔不肯上山躲藏,老嘎的小女儿玉儿去找二叔,不料玉儿在老嘎的眼前被炸死,老嘎对日军的仇恨加深。
得知女婿为日本人卖命,老嘎让慧珠劝女婿辞去官职。杜二脑袋的儿子负伤身亡,翠翠回家奔丧。翠翠从娘家回来后,永志跑了。永志回来时,他却从县城风月场所带回风尘女子丁香,并到处招摇说丁香是自己的老婆,老嘎被气的没有办法。永志的行为让老嘎伤透了心,他找王思恺商量对策,王思恺劝老嘎任永志闹去,丁香到时自会走,老嘎只好听从。
二脑袋要带翠翠回家,与清风岭一刀两断,但是翠翠却不愿离开。二脑袋无奈离去,老嘎夫妻对翠翠愧疚认其为女儿。永志想打发丁香走,没想到丁香竟想给永志做老婆,永志只好躲到马圈里。赵妻劝说丁香离开赵家,得知丁香的悲惨遭遇不禁心生同情。丁香离开,她刚走出村口就被进攻的日军抓住。日军带着抓来的人奔向清风岭......