1766年，朝鲜图画署的元老画员姜寿恒奉世孙秘令绘制思悼世子画像，然而却在绘制过程中离奇死亡，之后，试图查明死因的图画署画员徐征和夫人也惨遭杀害，徐征女儿下落不明。图画署画员金弘道发现好友徐征身亡，欲查出蛛丝马迹，但只找到一张没有面孔的画像，此外别无线索。十年过去，已成为图画署主力画员的金弘道在为新来的学生授课，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人们似乎都很平庸，就在他失望之时，有一位与众不同的学生引起了他的注意，“他”就是申润福。