东胜神州的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂化出一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他在水帘洞找到安家之处，群猴尊称石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，漂洋过海来到他乡。美猴王一路寻访，终于登上灵台方寸山，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空，从此悟空参禅悟道，学习武艺，掌握了七十二般变化的本领。
孙悟空战胜了混世魔王，花果山重新恢复了往日的生机。孙悟空闯入东海龙宫向龙王讨要兵器，他如愿获得如意金箍棒。地府鬼怪将孙悟空的魂魄索去，孙悟空大闹阎罗殿，擅自更改了生死簿。龙王和阎王向玉帝告状，玉帝派太白金星下界招安。孙悟空欣然前往天庭，玉帝封他做了弼马温。孙悟空发现自己官居末等，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。
玉帝派遣托塔天王与哪吒杀向花果山，众人却无法将孙悟空制伏。太白金星再次招孙悟空上天做官，玉帝派孙悟空掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会，孙悟空直奔瑶池宝阁，他痛饮仙酒，偷吃仙丹，把蟠桃会搅得大乱。玉帝派二郎神捉拿孙悟空，孙悟空与二郎神大战数回合不分胜负，太上老君趁机用金刚圈将孙悟空打倒。太上老君将孙悟空投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，孙悟空竟然逃出八卦炉，炼就了一双火眼金睛，他盛怒之下打上灵霄宝殿。
天庭大乱，玉帝速向如来求援，如来携弟子赶赴天庭制伏悟空，悟空被如来变幻的五行山压在人间。玉帝举办安天大会宴请如来，各路神仙一同举杯欢庆，从此天下太平，再无祸事。五百年后，观音到东土寻找取经人，长安城中一名得道的高僧声名远扬。这位高僧名为玄奘，为金山寺长老救起的弃婴。李世民派玄奘到西天取经，观音将宝物袈裟赠予玄奘穿戴。
唐僧路过五行山遇见悟空，悟空愿皈依佛门远赴西天取经。唐僧揭下压帖解掉如来的封印，悟空冲破五行山重获自由。师徒二人一路同行来到农家夜宿，唐僧的白马被小白龙掳走，悟空寻到鹰愁涧大战小白龙，双方难分胜负。夜间，几名强盗前来打劫农舍，悟空失手打死众强盗，在遭到唐僧责备后，悟空赌气离开。唐僧从观音那里学会了紧箍咒，不服管教的悟空终于受到制约。观音成功点化了小白龙，小白龙化身白马保护唐僧。
落雨飞尘