第一话 漫画家杀人事件
　　著名喜剧作家小石川千奈美的车在下着暴雨的山道上急驶。它从一辆抛锚的车边经过，不久便停在了一幢豪华西式洋房前。千奈美和她的爱犬一起走了进去。这是她的私人别墅。三天前，千奈美把总编辑田野关进了地下保险库后拂袖而去。
　　那辆抛锚的车中是警视厅搜查一课专门负责凶杀案的古畑任三郎和部下今泉慎太郎。由于燃料不够，把满肚不乐意的今泉支去加油站后，注意到别墅灯光的古畑跑去借打电话。
　　千奈美确定田野已死在保险库后便报了警并声称自己已有一个月没来了。这时古畑来到了，千奈美得知对方是刑警便向他说明了情况。古畑问起千奈美与死者的关系，她说仅仅是工作上的关系。但因为经常到这儿来商讨事务，所以给了死者一把钥匙。
　　保险库的门一旦关上，从里面是打不开的。田野的死可能因为不小心把自己关在里面，死因是由于缺氧窒息而死。在死者的口袋里发现几张三天前的发票。据此可以推断是那天死的。而且记事本上还写着那天要与一个叫C的人见面。古畑注意到千奈美的言行举止中有很多矛盾，他对那句'一个月没来'的话起了疑心。
　　尸体的额头上有碰伤的痕迹。周围散落着一些稿纸。他为什么把其中的一张捏成一团紧紧地抓在手心里？而纸上却没留下任何遗言之类的东西。这到底意味着什么呢？古畑费解地思考着……
　　第二话 歌舞伎演员杀人事件
　　著名的歌舞伎艺人右近在菊座主演《义经千本樱》。晚间，右近在后台的化妆室等待上台，保安员野崎走了进来。野崎因目睹了右近开车撞人的事件而得了一笔保密费。由于经受不住良心的谴责，他决定归还这笔钱，并要把真象告诉警察。右近为阻止野崎而与他纠缠在一起，野崎不慎摔倒时，头撞在桌角上死了。
　　把尸体藏在化妆室后，右近若无其事地上台表演。散场后，右近确定四下无人，便把尸体费劲地搬到舞台下的地下室。然后，他把尸体用升降机运上天棚后推下来，造成坠落而死的假象，并打坏了手表来掩盖作案的时间。尸体很快就被发现，调查工作随后便展开了。
　　带着部下今泉前来作深入调查的古畑遇见了想悄悄溜出剧院的右近，并和他搭上了话。于是，自称是右近影迷的古田和帮着古畑查案、实际上是为了刺探案情进展的右近之间展开了一场斗智斗勇的较量。
　　掩饰着内心极度不安的右近带着古畑参观剧院的各处。古畑对死者为什么会爬上天棚表示不解。右近解释说，最近有许多野猫在剧院里落了户，可能是为了抓猫而摔下来的吧。以便给古畑造成一个先入为主的印象--死于意外。当古畑问起死者为什幺不带电筒上去时，右近显得焦燥不安。
　　古畑根据现场的情况断定是他杀后，对右近产生了深深的怀疑。于是便知右近展开了一场心理战术。那幺，最近古畑是如何使右近原形毕露的呢？……