黑夜，威尔·兰德尔驾驶汽车在郊外撞死一只狼。但他走进这只死狼时，它却出人意料的复活，咬了他的手后逃进树林不见了。翌日，威尔在家睡了一整天。自从遇见狼之后，威尔发现自己的感官比过去灵敏得多了，例如听觉、嗅觉和视力都很好，工作效率也很高。他发现妻子的衣服上有一种奇怪的气味。他去斯图尔特的公寓，像一只狼似地狠狠咬了斯图尔特的手。威尔找到一位研究被动物附体的专家亚历齐亚斯博士，告诉他也许他正在发生身体方面的变化——变成一只狼。随后交给他一张护身符，并说用它可以阻止这种变化。翌晨，夏特死了，她的喉咙不知被什么人撕裂了。劳拉为威尔提“案发时他不在犯罪现场”的证明，但随后去向警察告发。斯图尔特追赶劳拉，威尔扔掉了护身符跳起来解救劳拉。经过一场搏斗，劳拉终于用手枪击了斯图尔特。威尔逃进树林，变成了一只活生生的狼……