叶月拥抱着一直爱恋着的初美，当她沉浸在那种短暂的幸福里时，却发现姐姐已经与别人相爱了。失望的叶月无意地弄伤了初美，而初美却和蔼地原谅了她。生日的当晚初美意味深长地做了“再见”的手语，感觉到不安的叶月在深夜潜入了姐姐的房间，却意外地目睹着姐姐的消失。

　　健的出现成为了叶月寻找姐姐的线索，于是便向图书馆世界出发：在列车上，一群俄罗斯军人打扮的士兵在搜索着敌方情报人员，更得知混进列车的东洋某岛国的情报员已经在列车上安装了炸弹。基于情报员皇蓉子接受了首个任务---找出并协助另一位情报员ADAM，于是便以外交官的身份上了列车。由于敌指挥官对职业的敏感和皇蓉子经验的缺乏，很快就被识穿了女扮男装的身份，故事的序幕就在敌人的奸笑声中开始了。

　　本作的主角与游戏的不同，因为游戏是18禁来的，所以在情节方面有所变动，主要以恋姐狂的叶月的角度来进行，背景和地点都是在书本的故事里。话说回来，现在的日本动画也只能从18禁游戏改编来**吗？完全是靠游戏的名气或者商业性质的镜头来吸引观众。不过这个作品的美工很棒，可以看得出技术的进步。