哪吒（陈浩民）前世为火德星君，因中商朝名将李靖（元华）一箭而死。转世为人，竟成为李靖三子！前尘往事，今生仍历历在目。哪吒一直未能与父亲和睦相处。对这个人非人，妖非妖的儿子，李靖亦始终心存戒心，其后更籍故把他送走。哪吒命不该绝，得人收养，十多岁更凭高超的法术封帅。哪吒重逢亲生父母，不但三次不认娘，更削骨还父，削肉还母。哪吒虽终能还阳，却从此变成莲藕人；骄傲自持的他更变的一蹶不振。时纣王（郑子诚）荒废朝政，只管沉迷于宠妃妲己（温碧霞）倾国倾城的美色中，致国力大坏。哪吒得生母及好友不离不弃，重新振作，出战讨伐荒淫无道的纣王，妲己施苦肉计，令哪吒父子阵上对敌。李靖君命不可违，哪吒孝义两难全.