夏天，在靠近海边小小的街道上，青年从公共汽车站下车了。青年一直在旅行中，这样的小镇他无心久留。在赚足了路费后，他会去那些更繁华的地方。他的旅伴，是母亲留给他的小小的人偶，他不用手接触，人偶就能动起来。从母亲那里继承了这种魔法，靠着表演人偶维生，他的旅途才一直能继续着。青年给孩子们表演着人偶戏，然而，简陋的人偶无法吸引孩子们，没有得到报酬的他无力地站在夏天的烈日下迷迷糊糊地睡着了……就在这条海边的街上，青年和命运中的少女相遇了……