女主角：神山满月---一个12岁的想成为歌手的少女，其父是作曲家。由于她咽喉有恶疾而不能尽情歌唱，而且在意外得知只剩下1年命后为了履行与英知的承诺，于是得到死神的帮助……タクト---猫耳死神（能变身成可爱的猫），与めろこ来告知满月寿命将至的善良的死神，为了让满月能无憾地死去，协助满月达成心愿。めろこ---兔耳死神（能变身成可爱的兔），视タクト为其男友，为タクト对满月产生特别感情而不满。英知---一个去了美国的18岁的青少年，想成为天文学家，2年前在疗养院认识满月，并约定2人要达成各自愿望。若王子医生---照顾满月的心地善良的医生，为了满月的生命而劝说她动手术，也常常帮助满月。在发了个好梦后醒来的满月照常练音，但却被严厉的外婆发现并训斥。在若王子医生的例行检查后满月提出参加试音会的请求，但被若王子拒绝。正当满月在房里独自苦恼时突然从墙里钻出了两个死神（比较滑稽的死神，完全歪曲死神的形象）。原本只是来调查满月的死神由于没料到满月能看到他们，在情急下什么都说出来了。得知自己将死的满月决定逃出去参加试音会，但由于年龄不够而企图爬窗而入。为了不让沮丧的满月在死前感到遗憾，タクト施法使满月变成16岁（参加试音会的年龄）健康的满月（而且还染了金发，也挺漂亮的）。在满月高兴的进去后，却在等侯室里听说早就拟定人选的她再次感到失望……轮到自己试音时由于紧张和担心咽喉而使得她不能发挥实力，但在タクト鼓励后重拾自信……这一唱，使在场所有人惊讶……于是，满月顺利地入选了……踏上了她成为歌手的第一步。