西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深。黄教的班禅会投胎成为灵童，黑教则转世为逆天童。黑教逆天童已长大成人，誓报深仇并将攻占布达拉宫。适逢黄教得道弟子出外云游，欲寻转世灵童。其中的晓云大师闻得风声，欲赶回宫内报讯，不料遭逆天童毒手烘成干尸送到布达拉宫。班禅与密月见状，施法使干尸开口道出逆天童野心。于是班禅命密月出宫寻找后者师兄赤飞。逆天童知情，便亲率四大护法跟踪，想从中破坏黄教寻找灵童之事。
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