夏休みが近づき久美子（仲間由紀恵）は、夏目（小泉孝太郎）とハワイに行く妄想を勝手に膨らませていた。３Ｄの生徒たちも、高校生活最後の夏休みの計画に盛り上がっていた。しかし、猿渡（生瀬勝久）は、問題ばかり起こす３Ｄを野放しにしないため、期末テストで赤点を取った生徒に、夏休み期間中補習授業を行うことを宣言。さらに「誰一人赤点を取らないなんてありない。もしそんなことが起きたら、逆立ちで町内一周してやる」と３Ｄを挑発する。怒った生徒たちは、「教頭の鼻あかしてやろうぜ！」とムキになり勉強を始めた。

そんなある日、たちは路地から慌てて飛び出してきた男たちを見かけた。それは、文化祭の時に衝突した卒業生・郷田（松田悟志）とその仲間たちだった。郷田のただならぬ雰囲気が気になった大和たち。その予想は的中する。刑事が「昨夜強盗事件があった」と、大和たちを疑って話を聞きにやって来たのだ。大和たちは躊躇しつつも、郷田を見かけたことを話した。

翌日、郷田は大和たちが警察に目撃証言したことを逆恨みし、仲間を引き連れて赤銅学院に乗り込んできた。３Ｄの教室に乱入し、生徒たちを痛めつける郷田。不意打ちを食わされ怒りの収まらない生徒たちは仕返しを叫ぶが、久美子は「何の解決にもならない無意味な争いはするな」と生徒たちを諭した。

しかし、郷田は再び大和や廉（三浦春馬）たちを待ち伏せし、襲いかかってきた。大和たちは久美子との約束を守り、郷田たちにやられながらも仲間を助けようと防戦するが、殴られた廉が倒れた瞬間、積み上げられた資材が廉の上に崩れ落ち―――。