故事讲述一个娇生惯养的高才生武藤里伽子因父母离异被迫来到相对没东京繁荣的高知县， 与男主角杜崎拓的同读一班，因为性格问题，他们经常产生矛盾 ...

　　小女孩月岛霞，正在念中学，象每个临将毕业的学生一样，她也面临着今后的抉择。但是她并不是一个沉迷于功课的小女孩，她喜欢看更多的课外书，并把自己的感受写下来。

　　有一天，霞给当图书馆管理员的爸爸送盒饭，半路上遇见一只胖猫，居然象人一样搭坐电车。她好奇的一路追踪过去，于是在半山坡发现了一家古老而精致的玩具店——“地球村”。放在店里桌上的猫玩偶男爵闪烁着神奇的光晕，令她深深着迷。回家的路上，一个男孩送回了她遗忘的便当。而先前失踪的那只胖猫，则笑嘻嘻的坐在男孩自行车的后坐上。于是一个神奇的童话般的故事在男孩和霞之间开始了。

　　原来男孩自己在学做小提琴，并且希望霞能唱她正在翻译的一首英文歌：约翰·丹佛尔的《COUNTRY ROAD》，自己用小提琴来为她伴奏。这时候其他的老乐手们回来了，于是在“地球村”，他们演奏起了自己的乐器。这个温馨的小型演唱会，最后在大家快乐的掌声中结束。经过互相的介绍，霞认识了这个学小提琴的男孩，天泽圣司。圣司对霞倾诉了自己想去意大利古老的制琴学校学习的梦想。而霞被玩具店的猫男爵的爱情故事所启发，也决定写关于猫男爵的作品——相爱的两个人却因为种种误解而不能在一起的故事。

　　霞和圣司两个人都在面临着毕业抉择的十字路口，却坚定的选择了自己所向往的道路。顶住学业和考试的重压，霞终于完成了小说，并带给玩具店的老爷爷看。老爷爷深受感动，并讲述了猫男爵真正的故事。原来猫男爵的故事恰恰和霞所写的故事吻合。霞为这一切幻境般的经历而陶醉。而圣司也终于得到家里父母的理解，终于可以去意大利学习造琴技艺。最后在那个日出时分，在明净晴朗的天空下，临行前的圣司勇敢的向霞告白，而霞幸福的答应了。他们拥抱在一起——圣司高喊着：“我最喜欢你！”